Po smrti faraona Achnatona je vládcem Egypta a vtěleným bohem prohlášen jeho nezletilý syn Tutanchamon. Současně se stává manželem své o málo starší nevlastní sestry Anchesenamon, kterou si nesmírně zamiluje. Stranou od božských manželů-sourozenců vyrůstá dcera královského architekta Akiasare. Přestože její otec ve dne věrně slouží svému králi, za nocí je služebníkem černého Anupa, boha krve a pohřebišť. Zasvětí mu i Akiasare. Ta se jedné noci v podzemní svatyni svého boha setká s nesmrtelným tvorem, vampýrem jménem Dakh... Bohové však zamíchají osudy lidí a jejich cesty se zkříží. Akiasare je povolána do paláce, aby naučila faraona pradávnému umění: řeči beze slov, jíž se rozmlouvá se zvířaty. Nic není však tak snadné, jak by se mohlo zdát, a každý není tím, kým se staví. Velký vezír Aje je možná člověkem jen zpola a rozhodně není spokojen se svým postavením. Touží mít mnohem víc: korunu faraona a Anchesenamon jako svou královskou manželku. Nastrojí odpornou lest, jejíž obětí se kromě královských manželů stane i sympatický velitel vojsk Haremheb. Vázán podvodně vylákanou přísahou, stává se nepřímým viníkem vraždy mladého faraona. Aje se prohlásí vládcem všeho Egypta. Tutanchamon je mrtev, Anchesenamon uvězněna. Přesto se odmítá za Aje vdát. Jako poslední zoufalý pokus, jak zlomit její odpor, ji Aje uváže na noc v poušti, ve Městě mrtvých, kam se za noci slétají nejtemnější duchové. Akiasare, která se už dávno přestala bránit prapodivné náklonnosti k vampýrovi, kvůli němu opustila otcův dům a toulá se s ním ruinami starých hrobů. Tak se stane, že objeví Anchesenamon... Zdá se, že není jiné cesty, a tak se koná královská svatba. Koně zapřažení do faraonova vozu se však splaší. Aje je mrtev, Anchesenamon smrtelně poraněna. Přesto nakonec vítězí a rukou vampýra Dakha vysvobozena ze smrtelného těla, připojuje se v Západní zemi, kam odcházejí duše Egypťanů ke svému milovanému...